홈플러스스토어즈 신용등급 한단계 강등
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[머니투데이방송 MTN 이대호 기자] MBK파트너스에 인수된 홈플러스 스토어즈(옛 홈플러스테스코)의 신용등급이 강등됐습니다.




나이스신용평가는 지난 5일 홈플러스 스토어즈의 단기 신용등급을 직전 A1에서 A2로 하향 조정했다고 밝혔습니다.




나이스신용평가는 "인수금융의 상당 부분이 차입조달로 이뤄지고 홈플러스 계열이 직접적인 차입 주체가 됨에 따라 회사를 포함한 계열 전반의 재무적 부담이 크게 확대됐다"고 지적했습니다.




이어 "홈플러스 계열사 지분, 부동산 등이 인수금융의 담보로 적극 활용됨에 따라 재무적 융통성도 과거 대비 저하된 것으로 판단된다"고 밝혔습니다.




나이스신평은 또 "홈플러스홀딩스 발행 상환전환우선주(RCPS)의 상환가능성, 배당 및 감자 등을 통한 자본 회수 가능성 등도 부담 요인으로 예상된다"고 덧붙였습니다.




앞서 홈플러스 계열은 사모펀드 MBK파트너스에 의해 지난달 22일 인수 완료됐으며, MBK와 투자자가 홈플러스홀딩스(구 홈플러스베이커리)를 통해 홈플러스 스토어즈(구 홈플러스테스코) 지분 100%를 확보하고, 홈플러스 스토어즈는 홈플러스 지분 100%를 보유하는 수직적 형태로 지배구조가 변경된 바 있습니다.




나이스신평에 따르면 홈플러스 계열 인수금융 조달액은 총 7조 4,000억원으로 MBK 및 투자자의 출자 3조 1,000억원(보통주 2.4조원, 상환전환우선주 RCPS 0.7조원), 인수금융 차입금 4.3조원으로 등으로 구성됐습니다.




인수금융 차입금은 홈플러스 스토어즈와 홈플러스가 각각 3조 1,000억원, 1조 2,000억원씩 차입조달 했습니다.




나이스신평은 "대주주 변경과 함께 경영관리의 안정화 지연, MBK의 운영전략과 투자회수 방안에 따른 사업포트폴리오 변화, 세일앤리스백(점포 매각후 재임차) 및 자산 매각 등으로 인한 사업 및 재무위험 관련 불확실성이 상존하고 있다"며, "MBK의 사업 및 투자회수 계획과 진행상황 등이 미치는 영향을 지속적으로 모니터링해 신용등급에 반영할 계획"이라고 덧붙였습니다.
  
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